Cleyde dá um pouco de dinheiro a Serena e o endereço de uma prima que mora na capital paulista. José Aristides leva Serena até a estrada e se despede dela. Serena pega uma carona num carro de boi e chega a uma fazenda. Serena fala para o capataz que quer chegar em São Paulo. O capataz diz a Serena que ela não tem dinheiro suficiente e a aconselha a ficar um tempo trabalhando na cozinha da fazenda. Rafael e Felipe chegam à festa de Olívia que mostra a Felipe sua filha Mirella, já está uma moça. Felipe e Gumercindo se interessam por Mirella. Enquanto todos na pensão brigam por um pedaço de frango, Dalila diz que vai visitar uma amiga. Almerinda, uma senhora que trabalha na cozinha da fazenda, percebe que Serena é muito inocente. Débora, Agnes e Adelaide vêem Kátia na festa. Olívia apresenta Rafael para Madalena e sugere que eles dancem , mas o botânico diz que não sabe dançar. Olívia garante a Madalena que Rafael gostou dela. Raul e Dalila dançam numa boate. Os convidados de Olívia começam a ir embora, para constrangimento dela. Raul e Dalila ficam presos na boate devido a forte chuva. O capataz mostra interesse por Serena.