Maria pede a Alcides que esqueça sua vingança contra Tenório, mas ele não desiste. Juma diz para Filó que vai ter seu filho na beira do rio e que o velho vai fazer seu parto. Tenório não consegue perdoar Zuleika por ter mentido sobre a paternidade de Marcelo. Joventino volta de Campo Grande e diz ao pai que Zé Lucas está se dando muito bem por lá e discute política até com o prefeito da cidade. Depois da conversa que teve com Zuleika, Tenório pensa melhor e reúne a família para pedir que esqueçam tudo que aconteceu e vivam em paz. Ele também abençoa o filho que Guta e Marcelo estão esperando. Zuleika se emociona quando diz a Marcelo que ele continua sendo seu filho. No dia seguinte, Guta e Marcelo procuram Maria para contar tudo que aconteceu e a mudança de comportamento de Tenório. Guta garante a Maria que o pai quer fazer um acordo com ela e pede á mãe que desista da fazenda. Mas, enquanto eles pensam que Tenório está mudado, ele dá instruções ao jagunço para que leve a cabo seu plano de vingança, agora com a ajuda de seu filho Renato.