Joventino volta de viagem e traz com ele uma foto ampliada do velho do rio. Apesar do velho não aparecer, Zé Leôncio decide pendurar a foto na parede. Tenório promete para Guta que não vai fazer nada contra sua mãe. Marcelo conversa com a mãe, diz que ficou chocado ao saber a verdade e pergunta quem é seu pai biológico. Zuleika pede um tempo ao filho e promete contar toda a verdade. Zé Leôncio aconselha o filho a esquecer a Juma, mas Joventino diz que não pode e que vai atrás dela. Trindade aconselha Joventino a esperar mais um pouco para procurá-la pois a saudade ainda não é grande o suficiente para que ela posa perdoá-lo. Mesmo contrariada, Irma arruma as malas para ir com a mãe para o Rio de Janeiro. Ela confessa para a mãe que tem medo de trair a confiança de seu peão. Quando o avião levanta vôo, Trindade sente que nunca mais vai ver sua princesa. Zé Leôncio é informado, pelo rádio, que seu filho Zé Lucas saiu até no jornal, ao lado da noiva, e já é conhecido como filho do rei do gado. Trindade, em mais uma se suas visões, diz a Alcides que Tenório planeja matá-lo, mas ele vai tirar a vida do fazendeiro sem usar arma branca ou de fogo. Marcelo e Guta voltam à prainha e se entregam ao grande amor que os une.