Zefa entra no rio com Tadeu mas não permite que ele a toque. Marcelo, que está na fazenda de Zé Leôncio com o pai, fica impressionado com a 'muda'. Os dois trocam olhares e Filó percebe que ela se sentiu atraída pelo rapaz. Zé Leôncio manda Tibério, Trindade e Zé Lucas até a fazenda de Tenório para entregar os bois que ele acaba de comprar e Maria bruaca se encanta com os peões. Guta percebe o assanhamento da mãe. Joventino consegue fotografar o velho do rio. Zé Lucas confessa ao pai que está apaixonado pela Juma e diz que, para evitar uma desgraça, decidiu ir embora da fazenda. Filó diz para Leôncio que a Juma não quer viver na fazenda por causa de Zé Lucas. Ele decide conversar com o filho e pede a ele alguns dias para pensar em uma solução.