Delfina e Flor discutem por causa de Fred. Helga telefona para Mark e as crianças e conta que Flor e Fred estão bem. Rosa ensina Adriano a dançar como os ciganos. Fred pede desculpas a Delfina por ter lhe pedido em casamento e termina o noivado com ela. Fred acha uma carteira de homem no quarto de Delfina. Malva aparece e inventa que a carteira é de seu noivo, Pacheco. Malva fica furiosa ao saber que Delfina se encontrou com Luciano, mas Delfina diz que está de certa forma "usando" Luciano para alcançar seus objetivos. Luciano ouve tudo pelo aparelho de espionagem. Rosa e Flor fazem um pacto para que uma ajude a outra a ajustar suas vidas amorosas. Quando Adriano e Rosa saem do Bar Altos Beijos, Vassili aparece e segura Adriano pelo colarinho. Willie Jean se despede de todos e vai embora com seu pai, Mark, para os Estados Unidos. Fred decide abrir o testamento, mas Delfina e Malva tentam fazer Fred mudar de idéia. Um cigano do grupo de Vassili flagra Rosa e Adriano se beijando. Sofia e Batuca decidem fazer uma festa de despedida para Juju. JP, Joca, Ramiro e Renatinha se animam ao saber da peça de teatro que apresentarão no fim do ano na escola. Flor diz a Miguel que não tem como eles continuarem juntos.