Zuleika conta sua história para Guta e fala de seu relacionamento com Tenório. Depois da conversa as duas voltam para a sala, Guta pede desculpas ao pai e Zuleika informa a todos que ela não vai mais embora da fazenda. Guta leva Marcelo para um lugar isolado, conta que os dois não são irmãos e eles se beijam apaixonadamente. Tenório exige que Zuleika conte como conseguiu convencer Guta a ficar no pantanal mas ela não fala a verdade. Ela conta que Guta viu a mãe na chalana e que Maria está vivendo no barco subindo e descendo o rio. Zuleika diz a Tenório que se ele for atrás da ex- mulher, voltará para São Paulo com seus filhos. Irma conversa com Trindade, para explicar que precisa ir para o Rio resolver alguns negócios, e se surpreende quando ele fala o nome de seus pai e conta detalhes da convivência dos dois. Marcelo se sente aliviado com a certeza de que ele e Guta não são irmãos mas, ao mesmo tempo, está angustiado com a notícia de que Tenório não é seu pai. Guta pede a ele que guarde segredo para não destruir a vida de sua mãe. A notícia de que Maria bruaca está por perto reascende em Tenório seu desejo de vingança e ele diz a Zuleika que vai matar o peão, Alcides. Trindade previne o peão e diz que Tenório vai tentar matá-lo. Guta provoca Marcelo tomando banho nua no rio, mas ele está abalado demais para correr para os braços dela.