Zé Leôncio e os peões vão até a tapera mas não encontram Zé Lucas e Juma. Trindade afirma que ela virou onça e que ele pode ter sido engolido pela fera. A 'muda' pede a Alcides que a ajude em sua vingança e mate Tenório, mas o peão se nega e diz que quer começar uma nova vida. Zé Leôncio conta para o filho que Zé Lucas também está desaparecido e tudo indica que foi atrás da Juma pois ele confessou que está apaixonado por ela. Joventino fica furioso e pensa em se vingar do irmão. Mariana e Irma o aconselham a não fazer nada do que possa se arrepender mais tarde. Trindade afirma que os dois estão vivendo no meio do mato sob a proteção do velho do rio. Juma volta da caçada com Zé Lucas e percebe que alguém entrou na tapera. Zé Leôncio está decepcionada com a atitude de Zé Lucas e Juma está decidida a não voltar a ver o Joventino. Maria buraca planeja matar Tenório e Zuleika e esconde a arma que era do peão, Alcides. Zefa chega à fazenda dos Leôncio, diz que foi demitida e pede para ficar por lá. Alcides vai até a fazenda, diz a Maria bruaca que gosta dela e explica que foi embora pois desconfia que o patrão já sabe o que houve entre eles. Maria leva o peão para o quarto sem imaginar que Tenório está chegando de chalana.