Pantanal
Tibério deixa a fazenda de Zé Leôncio mas, antes de deixar o Pantanal, vai até a cabana de Juma Marruá e se surpreende ao encontrar Jove. Zé Leôncio conta para Madeleine e a família que Jove desapareceu no Pantanal. Tibério, pela primeira vez, consegue conversar com Juma sem ser ameaçado. Ela conta que Jove está sendo cuidado pelo velho do rio. Madeleine se desespera com a notícia e culpa Zé Leôncio pelo aconteceu com seu filho. Irma defende o cunhado. Jove recobra a consciência. Zé Leôncio está convencido que o filho foi salvo por um índio e agora está vivendo na tribo. Guta sai de barco pra procurar Jove. Jove confessa para Tibério que não consegue entender por que o velho do rio exerce tanto fascínio sobre ele. Zé Leôncio propõe a Tenório que iniciem uma criação de Jacaré para combater os coureiros e preservar a espécie. Jove pede a Juma que o deixa ficar mais alguns dias na cabana, mas ela não aceita. Tibério o aconselha a voltar para a fazenda e tranqüilizar seu pai. Zé Leôncio chega em casa e se emociona ao encontrar o filho são e salvo. Os dois se abraçam emocionados. Zé Leôncio vai até a cabana de Juma para agradecer o que ela fez por seu filho. Lá encontra Tibério, se desculpa com ele e pede que volte a trabalhar em sua fazenda. Guta conta para Jove a história das duas famílias de seu pai.