Enquanto todos procuram por Zé Lucas, o velho do rio cuida dele na tapera e extrai a bala que estava cravada em seu peito. Irma começa a ter visões, diz a todos que Zé Lucas está bem e que alguém está cuidando dele. Anoitece, e a falta de notícias preocupa Zé Leôncio que não consegue imaginar o que pode ter acontecido com seu filho. Alcides conta que ouviu um tiro e levanta a hipótese de que ele possa ter sido vítima de um matador profissional. O comentário deixa Zé Leôncio intrigado e ele desconfia de Tenório. Tadeu e Joventino vão até a fazenda vizinha e voltam convencidos de que o fazendeiro não tem nada a ver com desaparecimento de Zé Lucas. Enquanto todos continuam procurando por Zé Lucas, Teodoro se prepara para atingir sua próxima vítima.