Os Mutantes = Caminhos do Coração
Sandra recebe uma ligação e descobre que João está morto. Cris cria um campo de energia em volta dele, Luciano, Zaira e Melquior. Os reptilianos atiram contra eles. Marcelo dá a notícia de que as crianças da profecia estão a salvo. Júlia manda Samira levar Maria para a cela. Júlia recebe ordem da chefia oculta avisando que não irá iniciar os ataques enquanto as crianças da profecia não forem capturadas novamente. Ela ordena que Draco e Telê resgatem as crianças. Melquior levanta o cetro do poder e os reptilianos explodem. Ele diz que agora irá reconstruir Shangrilá. Érica pede ajuda a Eugênio para aperfeiçoar seus poderes e assim ajudar na luta contra os reptilianos. Ferraz interroga Gór e Meta-Novo. Ele manda Rudolf encaminhá-los até a cela. Ari promete ajudar Gór. Irma e César se preparam para ir embora, mas Ferraz avisa que eles não vão enganá-lo. Miguel mostra o violino roubado por Irma. Sandra fica arrasada e Tarso pede para Batista passar a noite com ela. Célia pensa em voltar para Paris para não atrapalhar a vida de Batista. Simone pergunta se ela irá desistir do grande amor de sua vida. Perpétua conta que não está grávida. Marcelo desconfia de que Maria tenha sido levada para o laboratório da ilha. Ágata chora arrasada por causa dos pais. Samira leva Maria para mesma cela onde ela passou a vida inteira. Ela mantem Maria acorrentada e aponta sua espada na direção dela. Maria tenta convencer Samira a ser uma pessoa melhor. Cléo aparece em forma de holograma para Toni e pede ajuda. Ela conta que está numa jangada com Regina e Carvalho, mas que eles entraram em uma tempestade muito forte. Nil estranha o jeito de Fabiana, mas ela se faz de vítima. Ferraz libera Leonor e Lúcio, mas avisa que Felipe não poderá levar Juno. Ferraz diz que sabe que Felipe é um vampiro e aponta uma arma para cabeça dele. Miguel, Cláudia e Valente ficam perplexos. Ferraz provoca Felipe. Maria chora num canto e Samira a observa de longe. Maria conta sua história para Samira e diz que o amor também poderá salvá-la.

Chamas da Vida
Vivi diz para Demoro olhar nos olhos de Frederico e perceber que na verdade é Lipe. Vivi diz que vai fazer um café. Frederico/Lipe percebe que Vivi está tensa. Demoro confirma para Vivi que Frederico é Lipe e diz para Vivi fugir. Vivi diz que vai comprar pó de café. Frederico encara Vivi e ela começa a chorar. Ele diz que não pode deixá-la sair. Lipe se revela para Vivi. Tomás diz para Tuquinha que ela e Brito vão voltar a ser os fornecedores de comida da fábrica. Demoro manda Lipe se afastar de Vivi. Cíntia entra em desespero. Lipe manda Demoro se afastar. Lipe diz que Vivi estragou tudo, que ele ia se aproximar dela devagar e que gastou o dinheiro que roubou para fazer a maquiagem de Frederico. Demoro parte para cima de Lipe, que aponta uma arma. Brito diz para Vilma que ele e Tuquinha voltaram a fornecer refeições. Vilma manda Brito e Tuquinha irem embora para a cozinha. Brito diz que Vilma um dia vai pagar por tudo o que ela faz. Arlete diz para Roberto que por ela e por Carolina ele seria o presidente da GG. Roberto diz que fica feliz, mas sabe que fez besteira em se vingar de Vilma. Lipe diz que quer um beijo de Vivi. Demoro manda Lipe ficar longe dela. Lipe levanta a arma e diz que quer um beijo. Lipe beija a boca de Vivi. Guga tenta fugir. Lipe dá uma coronhada na cabeça de Guga, que cai desmaiado. Cíntia entra em desespero. Marreta diz para Antônio que ele tem que reconquistar Beatriz. Beatriz chega e pergunta que papo é este de reconquista. Antônio diz para Beatriz que a ama. Odiléia diz para Brito que ele fez bem em brigar com Vilma. Ele diz que teve muito ódio de Vilma. Brito diz que não existe crime perfeito e um dia Vilma irá pagar. Odiléia diz que alguém pode fazer justiça com as próprias mãos. Margareth diz que Odiléia parece que quer matar Vilma. Odiléia diz que não falta vontade e coragem. Guga levanta e Cíntia pergunta se ele está bem. Ele diz que está doendo, mas vai melhorar. Vivi diz para Lipe ficar com ela. Demoro diz que não vai deixar Lipe encostar a mão em Vivi. Ivonete diz para Tuquinha que vai fazer um jantar afrodisíaco para ver se Tomás vai resistir a ela depois da comida. Vivi amarra Demoro, Guga e Cíntia. Lipe a manda apertar bem. Lipe diz para Vivi que eles vão sair na rua. Lipe diz que ela é o amor da vida dele. Rafa bate na porta da casa. Lipe e Vivi se assustam. Lipe abre a porta e disfarça a voz como Frederico. Rafa diz que veio pegar um tênis porque o dele furou. Vivi diz para Lipe não fazer nada com Rafa. Demoro tenta desamarrar Cíntia. Rafa acha que Vivi está estranha. Lipe/Frederico diz para Rafa que eles estão jogando conversa fora. Rafa tira a máscara de Lipe. Vivi bate com um abajur na cabeça de Lipe, que fica tonto. Rafa corre para a rua. Vivi vai fugir, mas Lipe a agarra. Vivi diz que Rafa vai chamar a polícia. Lipe diz que ele pode morrer, mas Vivi vai junto com ele.