Maria decide deixar a fazenda. Alcides a leva para a tapera e pede a Juma que a deixe fica lá por alguns dias. Maria tem ciência que está servindo de isca para atrair se ex-marido para a morte. Zaqueu tenta descobri para onde Alcides levou sua Maria, mas o peão se recusa a dizer. Joventino não agüenta de saudades de sua Juma e Zé Leôncio e Mariana o aconselham a ir procurá-la. Maria bruaca diz a Juma que tem medo que Tenório leve a melhor quando estiver frente a frente com Alcides, pois é um homem muito perigoso. Trindade insiste com Alcides que em sua vingança não poderá usar arma de fogo, nem punhal, nem faca e diz que ele escolheu o hora errada para eliminar seu desafeto. Tenório comenta com Zuleika e os filhos que Zé Leôncio quer comprar a parte da fazenda que pertence a Maria e não esconde que está indignado com a intromissão do vizinho em sua vida. Irma tenta mais uma vez conversar com Trindade, mas ele se nega a ouví-la, diz que ela quebrou o encanto e renega o filho que está esperando. Ela se desespera e não sabe o que fazer para reconquistar a confiança de seu peão. Tenório quer dar uma lição em Zé Leôncio e planeja comprar as terras onde Juma mora. Trindade entra em transe, sua viola começa a tocar sozinha e deixa Zaqueu e Alcides perplexos. Irma ouve o som da viola e interpreta como um chamado. No dia seguinte Zaqueu comenta o que aconteceu com Mariana, Irma e Filó. O assunto chega ao conhecimento de Zé Leôncio que pede explicações ao peão. Durante a conversa ele olha para a foto na parede e diz que está vendo o velho do rio.