Anoitece e todos estão apreensivos com o sumiço de Juma. Enquanto isso, na tapera, Zé Lucas passa a noite ao lado dela. Joventino mostra para o pai a foto que fez do velho do rio e tem uma grade surpresa ao abrir o envelope: a imagem do velho está envolta em um facho de luz que não permite ver seu rosto. Zé Leôncio se convence de que o velho do rio não existe e proíbe o filho de voltar a falar nele. Filó, Mariana e Irma ficam intrigadas ao verem a foto. No dia seguinte, Trindade conta para Zé Leôncio que Zé Lucas foi atrás da Juma. Joventino vai até a tapera mas não encontra ninguém. Tadeu leva Zefa para a prainha e os dois tomam banho completamente nus. Maria bruaca repreende a emprega por chegar tarde, as duas discutem e ela a demite. Zefa ameaça contar o que sabe e viu para o patrão. Tenório volta sozinho para o Pantanal.