Alcides planeja levar Maria bruaca para a tapera. Filó conversa com Zé Leôncio sobre a Juma e diz que precisam fazer alguma coisa para reconciliá-la com Joventino. Zé Leôncio não acredita que isso seja possível mas Filó decide ir até a tapera para conversar com ela. Tadeu leva a mãe até lá e no caminho eles cruzam com a chalana e vêm Maria bruaca. Enquanto isso, Alcides está na beira do rio esperando que a chalana atraque para conversar com Maria. Juma recebe Filó e Tadeu de arma em punho, mas logo depois fica mais dócil e convida Filó para entrar na tapera. Alcides diz a Maria que Tenório quer matá-lo e propõe que fujam juntos. Filó tem uma longa conversa com Juma, como se fosse de mãe para filha, e dá muitos conselhos a ela para que não destrua o grande amor que ela e Joventino sentem um pelo outro. Filó não consegue convencer Juma a voltar com ela, mas deixa a pantaneira bastante balançada com tudo que ela lhe disse. Alcides insiste com Maria para que deixe a chalana, mas ela pede um tempo para pensar.