Muito abalada, Zuleika relembra o passado e conta para Marcelo que ele é fruto de um estupro. Zé Leôncio conversa com Tadeu sobre o que aconteceu entre ele e Zefa, e pergunta se pretende se casar com a moça. Tadeu responde que quer viver com ela mas sem casamento. Joventino e Juma encontram o velho do rio na sala, olhando para a foto na parede. Depois os dois se juntam aos outros no galpão para ouvir a cantoria. Tibério começa a cantar 'cavalo preto' e o velho aparece para ouvir sua música predileta. Marcelo e Guta não sabem o que fazer diante da situação, pois não querem que Zuleika sofra. Guta cogita a possibilidade de ir ter seu filho longe do Pantanal para que seu pai não desconfie de nada. Zuleika, por sua vez, já pensa em contar a verdade para Tenório e acabar de vez com a angustia que os dois estão vivendo. Zé Leôncio convida Mariana para ser sua sócia na compra de uma boiada e ela aceita o convite. Tenório volta de viagem e diz aos filhos que conseguiu desbloquear parte de seu dinheiro. Zé Lucas diz ao pai que não quer mais ser peão e que seu sonho é ser político, com ou sem a sua ajuda.