Juma continua na beira do rio esperando que o velho apareça. Joventino vai até a fazenda e conversa com a avó. Mariana tenta convencer o neto a fazer valer sua vontade e trazer Juma para viver na casa grande. Irma se sente enfeitiçada pelo peão e não quer pensar em mais nada além de viver esse amor pantaneiro. Zé Lucas volta de seu passeio, comenta com Trindade que está impressionado com a desconhecida e confessa que passou sem que Juma fizesse parte de seu pensamento. Erika conhece Joventino e os dois conversam animadamente. O velho do rio chega à tapera e Juma fica muito feliz ao ver que ele está vivo. Ele diz que o destino de Tenório já está traçado e que uma desgraça vai acontecer em sua casa. Maria bruaca continua revoltada com a presença de Marcelo na fazenda. Ela desabafa com Zefa, conta sua história com o marido e tem uma crise de choro. Joventino decide ficar na fazenda para a cantoria. Enquanto isso, Juma conversa com o velho do rio e ele a aconselha a aceitar a cerimônia de casamento que Joventino e seu pai estão preparando.