Pantanal

Tadeu fica enciumado quando Ari, pelo rádio, avisa que José Leôncio pretende percorrer todas as fazendas com seu filho, Joventino. Enquanto isso, Zé Lucas aproveita para fazer amizade com Juma e não esconde seu interesse por ela. Irma escreve uma carta para a mãe onde conta a mudança radical de seu sobrinho, que agora é um verdadeiro peão. Jove vai com o pai até São Paulo e faz muitas perguntas ao administrador financeiro sobre o controle das fazendas. Zé Leôncio gosta da atitude do filho. Trindade oferece uma música para Irma. Juma vai até sua tapera e, ao chegar lá, encontra Zé Lucas esperando por ela.