Pantanal

Jove vai até a casa de Gustavo e descobre que Nalvinha está vivendo com ele. O peão Túlio chega à fazenda de Zé Leôncio e pede para passar a noite com sua comitiva. Ele apresenta o peão Zé Lucas e Zé Leôncio se impressiona ao vê-lo. Gustavo fica consternado ao receber a notícia da morte de Madeleine. Zé Leôncio comenta com Filó sobre a semelhança do peão Zé Lucas com ele quando era jovem. Túlio conta para Zé Lucas a história de Zé Leôncio e de seu pai, Joventino. Ele relembra o que sua avó lhe contava sobre seu pai. Filó também se impressiona ao conhecer Zé Lucas e diz a Zé Leôncio que ele pode ser seu irmão. Jove sente saudades de Juma e diz á tia que gostaria de estar com ela. Tenório tenta, em vão, se reconciliar com Maria Bruaca, que não consegue perdoá-lo por sua traição. Mariana insiste com Jove para que se reconcilie com seu pai para não perder a herança.