Juma vira onça e foge da fazenda deixando a todos perplexos. Zé Lucas vai atrás dela mas encontra a tapera vazia. Mariana está assustada com tudo que está acontecendo e se preocupa com o casamento do neto. Guta e Marcelo estão cada vez mais apaixonados e sofrem por não poderem ficar juntos. Tenório acaba dando razão a Zuleika e os filhos e decide voltar sozinho para o Pantanal. Anoitece e todos se preocupam com a demora de Joventino. Zé Lucas continua na tapera esperando Juma. Joventino chega de viagem e fica sabendo que Juma virou onça e fugiu. Zé Lucas desaprova a atitude do irmão e do pai e diz a Juma que está a seu lado.