Tenório diz a Alcides que quer Levi no fundo do rio e promete lhe dar terras se jogar o peão para as piranhas. Zé Leôncio e os peões voltam para casa sem encontrar Zé Lucas. Enquanto isso, Zé Lucas sai da mata desesperado carregando Juma desacordada. Jove insiste com o pai que o velho do rio é seu avô. Ele não acredita e os dois discutem. Zé Lucas leva Juma para a tapera e cuida dela. O velho do rio aparece e diz para Zé Lucas que ele é um Leôncio. A 'muda' levanta a hipótese de Juma e Zé Lucas estarem juntos e deixa Jove intrigado. Amanhece o dia e Jove volta para a tapera. E, ao chegar lá encontra Zé Lucas com ela. Zé Lucas volta para a fazenda, chama Zé Leôncio de pai e conta a conversa que teve com o velho do rio. Zé Leôncio reúne todos e comunica que Zé Lucas é seu primogênito. Levi leva Maria bruaca novamente para a cama. Guta deixa Tadeu desconfiado ao levantar a hipótese de Zé Lucas ser um oportunista e ao pergunta se ele foi registrado como filho legítimo.