Em São Paulo, Joventino examina as contas e provoca uma grande confusão com os empregados de confiança do pai, que acabam pedindo demissão. Zuleika oferece sua casa para Guta, caso ela decida voltar a viver em São Paulo. Ela percebe que Guta e Marcelo não se olham como irmãos e lembra ao filho que não pode existir nada entre eles. Zé Lucas vai até a tapera, se declara para Juma e tenta beijá-la à força. O velho do rio chega a tempo de impedir que algo mais grave aconteça. Zé Lucas volta muito nervoso e diz a Tibério que vai ter que ir embora da fazenda. Zefa não se cansa de provocar a patroa com suas indiretas e irrita Maria bruaca. Começa a pintar um clima entre Tadeu e Zefa. Joventino volta ao Pantanal e corre para ver o seu amor. Tadeu, entusiasmado, diz para a mãe que está novamente apaixonado.