Zorro

Diego vai no palácio do governo falar com a rainha sobre Sara e Esmeralda. Selena hipnotiza Maria Angel para que ela ame Olmos eternamente. Montero quer que Pizarro mate Esmeralda e lhe traga seu coração. Garcia pressente que algo ruim vai acontecer com Esmeralda e decide ajudá-la, custe o que custar. Pizarro está para matar Esmeralda quando Garcia chega para impedi-lo. Diego decide contar ao seu pai sobre sua outra identidade. Esmeralda e Garcia são levados pelos caçadores de escravos. Diego sonha com Esmeralda lhe pedindo ajuda, por isso ele tem certeza de que ela vive. A rainha fica inquieta e preocupada após ouvir a história de Diego sobre sua família. Montero quer homens de Fernando emprestado para fazer uma armadilha a Zorro. Montero fica sabendo que o filho de Maria Angel nasceu e vai visitá-la. Olmos percebe que a poção do amor funcionou, pois Maria Angel está amorosa com ele. Diego se arrepende de contar a Alejandro sobre Zorro. O barco em que Esmeralda e Garcia estavam com os caçadores afunda. Ela consegue chegar até a praia. Diego encontra um dos marinheiros do barco, que conseguiu chegar na cidade. Com ele, está o medalhão de Esmeralda. Diego pega o medalhão de Esmeralda e tem esperanças de que ela está viva. Almudena não tem mais vontade de viver. Ela não consegue levantar da cama e suas pernas não respondem. Olmos vai pagar Selena pelo serviço e também a ameaça de morte. Olmos não sabe que o efeito da poção pode terminar. Alfonso chega na casa de Alejandro para pedir a mão de Maria Pia em casamento. Fernando fica sabendo e quer impedi-lo. Esmeralda, Garcia e Kamba se salvam do naufrágio do barco. Esmeralda percebe que perdeu seu medalhão. Renzo e Suplicios decidem tentar ficar juntos novamente.


Luz do Sol

Milena adverte a diretora que Eliana é suspeita do seqüestro de Adriana Alcântara Diniz. A diretora, chocada, dispensa Eliana. Vicente vai até a cadeia visitar o pai. Agenor pede ao filho que vá até Angra, atrás de um caderno que contém pistas sobre o seqüestro. Eliana, arrasada conta para William que foi despedida da escola. Pedro e Nina são perseguidos por um desconhecido, que os fotografa. Lorena sai de casa disfarçada e vigia Drica e Bernardo. Vicente entrega para Laura o caderno com as pistas que Agenor encontrou. Bernardo e os amigos decidem promover um campeonato de surf para divulgar a fábrica. O plano de Priscila falha, e Verônica e Tom continuam sem saber o que fazer para se livrar de Rodrigo Otávio. Laura se reúne com William, Freddy e Leonardo e apresenta as provas que podem indiciar o possível mandante do seqüestro.


Caminhos do Coração

Marcelo pergunta para Taveira onde ele pode encontrar Maria Luz. Ernesto passa o endereço do circo para Marcelo. Marcelo diz que vai ganhar a confiança para não intimidar Maria. Taveira avisa que Maria é uma máquina de socos. Maria pergunta para Pepe se Sócrates era mesmo seu pai biológico. Pepe diz que é provável. Maria diz que tem direito a uma grande herança. Graziela beija Gúdi. Noé pega os dois no flagra e fica bravo. Bené fica chocado em saber que Dr. Carvalho é heterossexual. Carvalho diz que não tem preconceito. Bené pede desculpa para Carvalho. Cassandra, muito irritada, diz que Lucas está desconfiado dela. Mauro tenta contemporizar. Janete chora. Lucas lê o pensamento de Cassandra. Josias está acorrentado. Helga discute com Eric, que indica que Josias vai morrer. Ângela diz para Guiga que Clara tem poder de curar as pessoas. Guiga dá um filhote de cachorro para Clara e Ângela. Teófilo diz para Ágata e Aquiles que se sente culpado porque seus filhos têm poderes especiais. Ruth diz para Rosana que começou a espionar os trabalhos da Dr. Julia. Rosana pergunta se ela tem provas. Ruth confirma. César diz que foi envenenado pela mordida de Vavá. Ruth diz para Rosana que tem um arquivo com tudo o que aconteceu na clínica e confessa que não denunciou Julia porque tem medo de falir a Prôgenese e de expor os mutantes. Dr. Julia diz que a clínica está em alerta porque um garoto contaminado fugiu. Altina sente uma dor no peito. Pachola fica preocupado. Altina diz que Vavá precisa dela. Vavá tenta fugir, ele encontra com um bebê gigante, o bebê levita uma mamadeira. Vavá suspeita que o bebê fez isto. Rodrigo beija Amália, que sente um arrepio. Dalva diz para Beto que vão ter que instalar um sistema de câmeras em toda a casa. Beto diz para Tatiana que está pesquisando a Clínica Progênese. Marcelo diz para Beto que não conseguiu falar com Maria, porque ela conseguiu liberdade provisória. Tati pede para ir ao circo com Marcelo. Dr. Júlia fica indignada que ninguém encontrou Vavá. Marli diz que não foi no quarto do bebê gigante. Dr. Júlia abre uma caixa metálica, pega uma chave vermelha é uma chave mestra. Dr. Júlia diz que está testando a super audição de Vavá. Maria, Ana Luz e Pepe se vestem para o espetáculo. Marcelo, Beto e Tatiana se acomodam nas arquibancadas. Maria se apresenta, ela desce perto de Marcelo e encontra o olhar fixo dele. Enquanto a platéia aplaude, Marcelo e Maria se encantam um com o outro.