Alta Estação
No Jony's Bar, Ricardo, furioso, vai até a mesa de Eduardo. Eles começam a discutir e acabam brigando. Após a briga, Gustavo e Caio levam Eduardo para fora do bar. No apartamento, Eduardo diz que quer acabar com Ricardo. No apartamento das meninas, Flávia confirma que foi ela quem pegou o gato no estacionamento da faculdade. Ela denomina o animal de Freud. Como o condomínio não autoriza a presença de animais nos apartamentos, elas tentam achar uma solução para ficar com o gato. Elas decidem permanecer com Freud até que a síndica descubra algo. No Jony's, Ricardo e Bárbara conversam. Bárbara diz que não gostou nada da briga. Eduardo e Gustavo se aprontam para ir viajar. No momento em que estavam saindo, Taíssa chega. Eduardo diz que está indo viajar e que Bárbara não precisava saber. Ela diz para Eduardo que fez um ultra-som, mas vai embora sem contar o resultado. Caio e Ricardo conversam no Jony's. Enquanto Ricardo fala, Caio paquera uma garota e o deixa falando sozinho. No apartamento das meninas, Ricardo beija Bárbara. Flávia se aproxima e pergunta para Bárbara se ela ainda é virgem. Bárbara confirma a virgindade e diz que vai esperar o momento certo. Gustavo e Eduardo acampam na beira da estrada. Ricardo chega ao apartamento das meninas. Caio, Flávia, Renata e Bárbara se preparam para a viagem. Eles vão para Angra dos Reis. Na estrada, acampados, Eduardo e Gustavo percebem a aproximação de três rapazes suspeitos.

Bicho do Mato
Emocionado, Mariano diz para Teleco que não matou sua esposa e explica que Ramalho armou tudo contra ele, pois estava prestes a desmascará-lo. Teleco afirma que só está cumprindo a lei e diz que terá que prender Mariano. No momento em que seria algemado, Mariano empurra Teleco. A arma cai o chão e os dois lutam para pegá-la. Mariano consegue escapar, pega um cavalo e foge. Teleco também pega um cavalo e vai atrás de Mariano. Na prisão, Brandão e Zé Diacho se acusam pelo assassinato da esposa de Mariano. Tiniá, emocionada, fala para Irú sobre o amor que sente por Juba. Joca diz para Gigi que quer dar um tempo no namoro. Gigi fala para Joca que é por causa de Betinha. Na praia, Tavinho diz para Rafa, Juliana, Márcia e Carlos que Betinha vai pagar caro pelo vexame que ela o fez passar e afirma que vai para o Pantanal com eles. Lili diz para Silvia que ela precisa se livrar de Ramalho e que Betinha pode ajudá-la, pois tem muitas provas para colocá-lo na prisão. Ramalho informa Hilton que Juba está chegando ao Rio de Janeiro e que ele terá que agir rápido contra ele. Emílio diz para Alzira que não vai receber Juba com educação. Cecília fala para Yara que vai fazer de tudo para tratar do tumor no cérebro de Jaci e diz que ela será operada imediatamente. Mariano chega à aldeia dos Guaporás e pede ajuda para Pajé. Ele se esconde em uma das ocas. Teleco chega logo após e afirma que Mariano está escondido na aldeia. Tiniá conversa com Teleco e tenta tirar a atenção dele. Teleco diz que é apaixonado por Tiniá e rouba um beijo dela. Mariano aproveita para fugir.


Cidadão Brasileiro
Homero procura Antonio e diz que está preocupado com Tereza,pois nunca mais obteve noticias dela. Ele diz que irá no apartamento dela para saber se há alguma pista. Antonio fala que irá junto. Mas Homero sugere que eles vão em carros separados para que ninguém os veja. Chefe de Policia tortura Tereza, ela está muito fraca e pede água. Mas ele joga a água em seus pés.Homero conta para Marcelo que um dos vizinhos de Tereza lhe disse que ela foi capturada. Marcelo fala que fará de tudo para tirar Tereza do Dops. Eles pensam numa maneira de ajudá-la.Marcelo procura por Atílio e pede ajuda para ele entrar em contato com o Coronel e pedir que tirem Tereza da tortura. Atílio fala que há dois anos ele não é mais deputado e não tem contato com o Coronel, e fala que apenas Lívia fazia essa ponte, mas agora ela está casada com o Coronel. Atílio diz que não poderá ajuda -lo. No escritório de Antonio estão Antonio,Manuela, Homero e Marcelo todos reunidos tentam encontrar uma maneira de ajudar Tereza. Manuela diz que pode tentar falar com o Ministro e pedir ajuda. Tereza está completamente abatida e sem forças, Chefe de Policia pede que os tiras tirem ela dali. Manuela conversa com o Ministro e pede ajuda para libertar uma amiga que foi presa por engano pelo Dops. Ministro pede que ela aguarde porque ele tentará fazer de tudo para soltar Tereza.No dia seguinte Homero e Marcelo trazem Tereza, amparando-a ela está muito abatida. Medico chega para consultá-la. Tereza fala para Marcelo que ela não gostaria que ele a visse assim. Ela está deitada no quarto e Antonio chega para visitá-la. Tereza o agradece por conseguir tirá-la do Dops, mas Antonio diz que foi Manuela quem conseguiu.Antonio sugere à Marcelo que afastem Tereza da capital por alguns tempos. E ele oferece a Fazenda Babilônia para que Tereza fique e descanse. Marcelo agradece e diz que tentará convencê-la a ir. Marcelo diz que passará a noite cuidando de Tereza, ele dorme ao lado de Tereza que fica acordada pensando nas dores da tortura. Cleonice e Luiza ficam preocupadas porque não encontram Marcelo em nenhum local.Manuela e Antonio brindam a soltura de Tereza, mas Manuela sente que Antonio está distante em seus pensamentos. Manuela pede que Antonio procure Luiza para que eles consigam resolver a situação deles, ela afirma que o deixará a vontade essa noite para que fale com Luiza. Eles se beijam na despedida.Antonio chega em sua casa, olha as correspondências e joga-se no sofá. Enquanto isso Luiza lê em sua casa um livro e levante-se e liga para Antonio. Ele atende. Antonio percebe a frieza de Luiza no telefone e marcam um encontro para conversarem sobre relacionamento. Tereza e Marcelo vão passar uns dias na fazenda babilônia. Tereza comenta que está constrangida de estar na fazenda. Marcelo diz que tirou umas férias em seu trabalho para poder cuidar de Tereza. Antonio e Manuela juntos conversam, ele fala que irá no encontro com Luiza. Manuela deseja boa sorte, diz que irá dormir cedo e diz que ama ele. Luiza e Antonio se encontram num restaurante. Antonio comenta que fica aliviado em saber que Doris está melhor. Luiza comenta que Antonio se afastou dela, Antonio afirma que foi ela que se afastou dele. Antonio diz que não gostou que ela ficasse hospedada na casa de Camilo, Luiza pergunta se Antonio está vivendo com Manuela. Eles discutem, e chegam a conclusão que poderiam ter evitado esse encontro e que seria melhor ficar no silencio. Luiza pede que ele a leve embora.Luiza chega em sua casa abatida. Antonio anda pelo apartamento sofrendo. No dia seguinte Manuela diz para Antonio que comprou duas passagens para Buenos Aires, caso ele queria e resolva ir pode aparecer. Antonio pense e responde que irá com ela. Tereza e Marcelo passeiam pela fazenda, mas eles não se tocam caminham como amigos. Tereza desabafa sobre os momentos de tortura, Marcelo faz um carinho e diz que ainda a ama depois de anos.Tereza pergunta se ele pode amar uma pessoa acabada pela dor. Eles se beijam. Retornam para fazenda e fazem amor pela primeira vez depois de anos. Dias depois Tereza fala que seria melhor voltar para São Paulo, Marcelo fica desconfiado. Chegam em São Paulo. Marcelo diz que irá para o trabalho e que volta a noite para ficar com ela. Quando Marcelo sai, Tereza caminha pela sala e decide sair. Ela vai ao orelhão e liga para Carlos (militante), diz que está bem e marcam um encontro.