Amor e Revolução
José conta a Maria que foi vestido de civil na reunião da UNE para se infiltrar entre os estudantes, pois seu pai, o General Lobo Guerra, pediu. Batistelli convoca Bartolomeu para uma missão. Lobo Guerra conta a Filinto que José ainda não foi cassado por ser seu filho. Filinto conta ao pai que levantou a ficha da mulher que José está apaixonado, a Maria Paixão. Demóstenes chega à mansão de Lobo Guerra armado. Filinto e Lobo Guerra ouvem gritos de Feliciana e a voz do Coronel. Filinto diz que Demóstenes quer matá-lo.