Revolução
Fritz aconselha Aranha a acabar de vez com Luis, pois o garoto sabe demais. José tem fortes opiniões contra a ditadura e a tomada de poder, o que provoca divergências com General Lobo Guerra e Filinto Guerra. Maria confessa a João que está com o coração apertado por ter dado o fora em José. José Guerra desabafa a Coronel Santos que está cansado de viver sob regras. Jandira fala para Batistelli que não sente atração por Bartolomeu. José e Maria se reencontram e ele diz que confia nela. Ela pergunta se ele foi à assembléia da UNE infiltrado.