Ana Raio e Zé Trovão

Zé Trovão encontra Ana com Bonifácio Furacão e ao ser apresentado não consegue esconder o ciúmes que sente de ver o aventureiro ao lado da mulher que ama. Ana viaja para Curitiba, onde pretende comprar o primeiro caminhão de sua companhia. Marilda aproveita a ausência de Ana para cobrar sinceridade de João e pergunta o que existe entre ele e Ana. Sem apoio e sem elenco, Dolores incumbe Bobi Lambi de divulgar o show da companhia na cidade. João pinta cartaz para divulgar o show de Ana Raio e decide homenagear Ubiratan colocando seu nome em destaque no painel.

Ao ver seu nome estampado, Ubiratan entra em pânico e pede a João que retire seu nome imediatamente. João e Marilda estranham o comportamento dele. Ao voltar de viagem, Ana encontra o velho Nicolau. Ele afirma que Maria Lua e Canjerê estão em Treze Tílias, mas se nega a dizer onde Ana pode encontrar sua filha sob a alegação que não pode mudar o destino. Ana comenta com João Riso o que ouviu do velho Nicolau.