Ana Raio e Zé Trovão

Leopoldo estrangula Maria Gasolina. Ana e a filha se encontram com a trupe de palhaços, conhecem Dom Pupo, o manipulador de bonecos, e Maria Lua fala sobre sua experiência com marionetes. Dom Pupo comenta com Ana sobre o incêndio que destruiu sua companhia e a peoa decide ajudá-los a recomeçar. Armando começa a trabalhar para instalar em Jaguariúna uma escola de peões. Clarice confessa a Malvina que ama Bobi e não sabe como dar a notícia a Armando.

Daniel discute com Dolores por causa das dívidas da companhia, sugere que ela venda o caminhão para pagar as contas e, diante da reação dela, ameaça contar a Zé Trovão tudo que sabe sobre seu passado. Sofia pergunta a Zé Trovão se estaria disposto a viver com ela em São Paulo. Ana consegue que a trupe de Dom Pupo se apresente na feira. Ubiratan chega à fronteira do Brasil com a Argentina, vai até a casa de Maria Gasolina e encontra a prostituta morta.