Amor e Revolução
Lobo Guerra diz para Ana que tem grupos no Brasil que querem implantar a ditadura de esquerda, como fizeram na Rússia e em Cuba. Ao sair da cantina, Mário e Stela trocam beijos. Ana pergunta a Filinto por que a roupa dele está suja de sangue. Olivia afirma que ele acabou de derramar sangue inocente. Telmo vai à mesa de Duarte na cantina. Os dois começam a conversar sobre desilusões amorosas. Duarte promete levar Telmo para conhecer sua companhia de teatro.