Juscelino sofre com o exílio. Marisa vai a Nova York ver o amante. Juscelino se muda para Lisboa, por sugestão da esposa. Sarah vai ao Rio para ajudar Márcia no parto de Anna Christina. Juscelino fica arrasado com a notícia da morte de Naná. Castello Branco permite que o ex-presidente volte ao Brasil contanto que seja apenas para o enterro. Lacerda visita Juscelino em Lisboa fazem uma aliança pela volta da democracia no Brasil. É decretada a prisão de JK no Brasil e ele decide voltar para se defender. Adolpho Bloch leva o ex-presidente ao baile de Carnaval do Municipal e ele é saudado pelos convidados, que pedem sua volta. O governo decreta o AI-5. Silvinha é presa por seu envolvimento com o movimento estudantil. Salomé pede que Leonardo faça o que puder para soltá-la. Juscelino é preso e desenvolve diversos problemas de saúde. Brasília completa 10 anos, mas o idealizador da capital é proibido de ir à comemoração. Julia falece. Alzira revela a Lílian que seu verdadeiro pai é Nelson Gonçalves. Silvinha é solta e vai para Londres. Juscelino visita Brasília, apesar da proibição.