Juscelino senta-se ao lado de Marisa, deixando-a perturbada. Leonardo impede que Cássio segure Silvinha e acaba destratado pela jovem. Marisa cobra a Juscelino que ele resolva o problema da seca no Nordeste. Juscelino beija a mão de Marisa, que fica encantada. Inúmeros retirantes tentam conseguir trabalho em Brasília. Guiomar ajuda Damiana, uma retirante que concorda em trabalhar em troca de casa e comida. Lílian quer parar de dormir no bar de Severino, mas Alzira não deixa. Schmidt sugere que Juscelino escreva para Eisenhower pedindo que ele crie um plano para desenvolver a América Latina. Marisa descobre que Zinho está pedindo esmolas e pede que a mãe dele o entregue para Yedda, em vão. Alkmim começa a se desentender com Juscelino e acha que Schmidt o está jogando contra o presidente. Sarah começa a desconfiar do envolvimento de Juscelino com Marisa. Sampaio fala para Marisa que Ana gostava dela. Marisa se revolta com a insinuação e vai morar na casa de Yedda. Naná diz para Juscelino que ele está apaixonado por Marisa.