Sarah e JK estão radiantes. Leonardo pede um quarto na pensão da Baronesa, mas ela explica que não há vagas. Leonardo conhece Sílvia e fica encantado. Salomé descobre que umas das mulheres que cuida na Casa de Saúde é Evelina, mulher de Leonardo. Ele fala para Salomé que ainda é apaixonado por ela e que a quer de volta. Ela o manda esquecê-la. Sarah entra em trabalho de parto. Salomé descobre que Leonardo conheceu Sílvia e fica preocupada, pois não quer que saiba que é sua filha. Nasce Márcia, filha de Sarah e Juscelino. Zinque se torna frei. Juscelino diz a Sarah que abandonou a medicina. Após a guerra, Getúlio Vargas é deposto e Dutra se torna presidente. JK é eleito deputado federal. Sarah se preocupa com Márcia, que vive doente. Luisinha fala para Sarah que Márcia precisa de uma irmã e a aconselha a adotar uma criança. A cantora Carmen Dulce se muda para a pensão da Baronesa. Maria falece. Leonardo pergunta a Salomé se é o pai de Sílvia, mas ela afirma que é filha de Zinque. Sarah e JK adotam Maria Estela. Juscelino e Sarah partem para conhecer os EUA e o Canadá.