Todos estão preocupados com o sumiço de Máximo e Evaristo. Flor acha que eles voltaram para Krikoragán, mas Joca e Renatinha pensam que Delfina transformou o mordomo no sapo que está na cozinha e Máximo num outro bicho. Kriseida pergunta para João Gusmão tem algo a ver com o sumiço do Conde. Delfina quer usar todas as artimanhas possíveis para vencer o concurso de bandas e derrotar Floribella e sua Banda. No ensaio dos Bandines, Luciano aparece com um novo disfarce, Olavo, um empresário do ramo musical. Flor pede a ajuda de Kriseida para encontrar Máximo. A agente secreta então telefona para o serviço de inteligência de Krikoragán, mas ninguém tem notícias do Conde. Joca, Renatinha, JP e Marina se unem na procura de um bicho que pode ser o conde transformado. Eles também percebem que o sapo que eles acham que é Evaristo desapareceu da gaiola em que estava guardado. Eles também encontram um cachorro e acham que é o Conde. Camila e Batuca se encontram por acaso na Travessa dos Beijos e ela pergunta se a garota com ele estava é namorada dele. Marta recebe um urso de pelúcia de presente, com um cartão romântico, não assinado. Flor decide sair para procurar Máximo e João Gusmão se oferece para acompanhá-la na busca.