Júlio e Tião vão à casa de Tereza. Júlio abraça Marcelo. Júlio pede para Tião deixá-los a sós. Júlio fala para Marcelo que quer vender cabeças de gado para ganhar 150 mil. Uma parte ele vai usar para dar um presente a Cléo e outra parte vai dar para Marcelo. Marcelo fica impressionado com o pai. Antonio recebe um telegrama e fica encafifado com o que lê. Cléo chega a São Paulo e Laís conta que Luiza está muito triste. Júlio e Tião param na estrada. Eles ensaiam como será a morte de Júlio. Joana desconfia que Júlio foi pedir dinheiro para Marcelo. Antonio se arruma para ir ao encontro escrito no telegrama. Começa a festa de noivado de Julieta e Nilo. Dias prepara um lindo banquete. Nilo bebe bastante. Agnaldo paquera Carmen. Julieta quer ficar beijando Nilo. Ele interrompe e fala que vai fazer o vestido de noiva dela. Nilo está meio alto e conversa, sedutor, com Agnaldo. Antonio se encontra com Fausta. Victor chega no hotel ao encontro dos dois. Fausta fala para Antonio que Victor é seu guia e conselheiro, um homem que vê além do que as pessoas são. Victor e Fausta tentam convencer Antonio a não ser mais honesto. Victor pega as mãos de Antonio e fala que quer estabelecer um contato com sua mente. Ele pede para Antonio pensar em algo ou alguém que não sai de sua cabeça. Antonio pensa em Luiza. Camilo e Luiza saem para jantar. Antonio fala para Victor que cansou dessa conversa. Victor diz a Antonio que ele ainda vai sofrer muito antes de atingir o que procura. Julieta, Alcides e Dias vêem Nilo e Agnaldo conversando e indo embora juntos. Carolina vai ao casarão e fala para Atílio que está interessada em arrendar parte da fazenda.