Ivan estranha o pedido de demissão, pois Carolina esperou muito tempo por uma oportunidade de trabalhar na Café Export e exige que ela explique por que tomou essa decisão, mas ela não consegue encontrar uma justificativa convincente. Arthur visita a fazenda de fumo, não resiste aos encantos de Matilde e se entrega a esse grande amor. Ivan não aceita a demissão de Carolina pois pretende promovê-la a gerente da Café Export. Gaivota diz que volta atrás em sua decisão desde que não tenha que ir para a fazenda e Ivan aceita a condição imposta por ela. Sebastião comenta com sua irmã que Arthur não voltará mais para Londres. Ao chegar em casa, Gaivota conta para a mãe tudo o que aconteceu na Café Export e diz que está com muito medo de reencontrar Sebastião Vallejo pois ele virá à capital para participar do Congresso Nacional de Cafeicultores. No dia seguinte, Ivan pede para Carolina assessorar seu primo, Sebastião, enquanto ele estiver na capital. Gaivota se oferece para ajudar Dona Cecília a preparar a missa de dois anos da morte de Otávio Vallejo. Ivan pede a ela que comunique seu primo sobre o dia e horário da missa. Gaivota, muito nervosa, liga para a fazenda e consegue falar com Sebastião, mas ele não reconhece sua voz. Gaivota, muito nervosa, informa a Sebastião que sua família realizará uma missa para lembrar os dois anos do falecimento do Sr. Otávio Vallejo. Sebastião, sem imaginar com quem está falando, diz que infelizmente não poderá comparecer. Gaivota desliga o telefone aliviada pois Sebastião não reconheceu sua voz. Aurélio está com um peso enorme na consciência por ter traído a confiança do patrão ao se envolver com Lúcia e decide pedir demissão. Sebastião quer saber porque ele quer sair da fazenda depois de tantos anos de trabalho. Aurélio diz que é um problema pessoal e por isso não pode explicar o motivo. Sebastião não aceita a demissão e diz ao Aurélio que vai precisar muito dele durante a colheita, pois Gaivota poderá aparecer. Aurélio aceita ficar cuidando da fazenda enquanto Sebastião estiver na capital participando do Congresso. Toda a família Vallejo está reunida para a missa em homenagem ao Sr. Otávio, menos Lúcia e Sebastião. Na fazenda, Sebastião observa os trabalhadores contratados para a colheita com a esperança de encontrar Gaivota entre eles. Na missa, Gaivota se emociona ao relembrar os momentos que passou ao lado de Sebastião. Enquanto isso, Sebastião caminha pelos cafezais lembrando os momentos que passou ao lado do grande amor de sua vida. Sebastião e Lúcia chegam à capital e vão jantar com a família. Ivan posiciona a família à respeito de seu projeto de construir uma torrefação nos Estados Unidos. Francisco tem medo que o filho use todo o dinheiro da exportadora no novo projeto. Ivan fica nervoso com a intromissão do pai mas é interrompido pela avó que concorda com o filho quanto aos riscos do novo empreendimento. Ao chegar em casa, Gaivota pergunta à mãe o que estava fazendo na missa. Carmela explica que o Sr. Otávio foi muito bom para ela, por isso, sempre sentiu um grande carinho por ele. Gaivota não acredita na história da mãe e acha que ela está escondendo algo muito importante. Lucrécia aproveita que a família está toda reunida para dizer que na ausência de Ivan, Carolina assumirá a gerência da Café Export. Ivan justifica sua escolha dizendo que Carolina é a funcionária mais preparada para assumir este cargo enquanto ele estiver fora do país. Lucrécia, ao ver que todos concordam com Ivan, comenta que o Sr. Otávio deixou bem claro no testamento que somente um Vallejo poderia dirigir a Café Export. Diante disso, Cecília se sente na obrigação de colocar outro Vallejo na gerência da Café Export. Ivan toma a frente da discussão e pergunta a cada um dos presentes se gostaria de assumir a gerência. Nenhum dos herdeiros se acha capaz de assumir o cargo e Ivan acaba indicando o primo, Sebastião, como a única pessoa capaz de administrar a empresa.