Sebastião volta a procurar Gaivota e desta vez eles conseguem conversar tranquilamente. Sebastião diz a Gaivota que se sente culpado por tudo que aconteceu na Europa e, para reparar seu erro, oferece dinheiro a ela. Gaivota fica muito nervosa com o gesto de Sebastião e se recusa a receber o dinheiro. Lúcia diz a Lucrécia que jamais permitirá que outra mulher atrapalhe seu casamento com Sebastião. Sebastião consegue acalmar Gaivota e ela acaba contando, em detalhes, tudo que lhe aconteceu na Europa. Gaivota jura que não se entregou a nenhum homem e que conseguiu ser respeitada por que estava grávida, depois ela sai no meio da chuva e Sebastião vai atrás. Os dois acabam se beijando, mas Gaivota diz que não sente mais nada por ele e vai embora. Lúcia não encontra o marido dentro de casa e sai para procurá-lo. Lucrécia comenta com Ivan que Sebastião talvez tenha se apaixonado por outra mulher. Ivan se preocupa, pois se Sebastião conseguiu se envolver com outra mulher, o seu plano de ser o único dos Vallejo a ter um filho pode não dar certo. Preocupado com a situação, Ivan está decidido a descobrir quem é essa mulher com quem seu primo se envolveu. Lúcia encontra Sebastião todo molhado e ele diz que saiu por que tinha que resolver alguns problemas sobre a colheita. Sebastião conta a Arthur tudo que Gaivota lhe disse e confidencia que pretende se separar de Lúcia para viver ao lado do seu grande amor. Gaivota decide ir embora da fazenda, pois não acredita mais nas promessas de Sebastião e não está disposta a fazer o papel de amante. Sebastião acorda e sai sem dar nenhuma explicação a Lúcia. Lúcia recebe uma ligação da Isabel e ela informa que descobriu o nome da mulher com quem Sebastião manteve um romance. Lúcia tem suas suspeitas confirmadas quando Isabel diz que o nome dela é Gaivota. Isabel conta também que ela passou um ano trabalhando como prostituta na Europa. Lúcia vai até a casa de Gaivota. Sebastião fica sabendo que Gaivota foi embora e que prometeu nunca mais voltar. Ele vai até o povoado para tentar encontrá-la. Lúcia fica sabendo que Gaivota foi embora. Sebastião não consegue encontrar Gaivota e, desesperado, procura Arthur para contar tudo que aconteceu. Ele diz que está disposto a gastar todo dinheiro que tem para descobrir o paradeiro de Gaivota e pede a ajuda dele e de seu sócio, João, para tentar encontrá-la. Ao chegar a casa Sebastião enfrenta a esposa enciumada, que faz muitas perguntas sobre seu envolvimento amoroso com Gaivota. Sebastião jura que Gaivota é coisa do passado e pede a ela que não toque mais no assunto.
Lúcia conta para Lucrécia tudo que descobriu. Lucrécia pede a ela que tenha calma, pois esse romance ficou no passado e Sebastião não se interessa mais por Gaivota. Sebastião reúne os peões e pede que o ajudem a procurar por Gaivota. Ele está decidido a encontrá-la custe o que custar, mas não quer que sua família fique sabendo. Gaivota e Carmela chegam à capital. Ela diz para a mãe que de agora em diante começarão uma nova vida.