Margarida acha que Esmeralda pode substituir a filha que Branca perdeu.Joana acha que qualquer mulher pode amar Lúcio, a despeito da cicatriz. José Armando pede Esmeralda em casamento. Adrian, agoniado, está disposto a raptar Graziela.Dionísio impede que Rodolfo veja o beijo entre Adrian e Graziela.Graziela entra em casa desesperada e diz que quer ir embora.Esmeralda pergunta porque Lúcio mentiu sobre sua cegueira.Rodolfo acha melhor Januário se afastar uns tempos.Rosário faz sinal: quer que Esmeralda se case com José Armando.Rodolfo indignado, diz que sabia que o seu plano não daria certo.