O Brasil mergulhado nas trevas
Juscelino é convencido a votar em Castello Branco, que vence as eleições para presidente. O país passa por uma grande crise, muitas pessoas são presas e têm seus direitos políticos cassados. Juscelino é fotografado ao sair da casa de Marisa. Naná avisa ao irmão que ele está correndo o risco de ter o mandato de deputado cassado. Juscelino denuncia no Senado o que está sendo feito com ele. Marisa ouve o discurso e se emociona. Juscelino tem seu mandato cassado e parte para o exílio com Sarah. O restaurante de Lílian se torna um sucesso e ela ainda vence o concurso de Miss Brasília. No entanto, Alzira denuncia que a filha é menor de idade, fazendo-a perder o título. Lílian deixa o restaurante nas mãos de Judite e vai embora para o Rio. Schmidt passa mal e morre, para desespero de Yedda. Zinque é preso por estar ligado a padres de esquerda. Salomé pede que Leonardo ajude a libertar o ex-frade, mas Magui ameaça denunciá-lo caso ele faça isso. Gaúcho convida Lílian para gerenciar um restaurante. Silvinha vai para São Paulo ajudar Zinque. Juscelino decide mandar uma carta para seus amigos pedindo que apóiem Israel Pinheiro e Negrão de Lima nas eleições para governador. Após o término das votações, ele volta ao Brasil e recebe intimações para depor sobre suas supostas atividades comunistas.