Prestes a deixar a cidade, Zé Trovão convida o mini-peão, Pedro Piá, para seguir com sua companhia, mas o menino prefere ficar mais um tempo frequentando a escola de peões. A velha Biga aparece para Daniel e deixa o peão assustado com suas profecias. Dr. Maurício se despede de Ana e promete que vai tentar se reconciliar com a esposa. Zé Trovão se despede dos meninos da escola de peões e deixa Tavinho Goiabada cuidando de seu projeto. Na inauguração ele presta uma homenagem ao amigo, Mané Coxo, e emociona sua viúva. O excêntrico conde Rudy decide contribuir com o projeto, doa uma quantia em dinheiro e diz a Sofia que ajudará mensalmente na manunteção da escola.

Antonia, a viúva de Mané Coxo, se oferece para trabalhar na escola que leva o nome do marido. A velha Biga encontra Ana atormentada por suas lembranças e a aconselha a lutar por seu amor e diz que seu destino é ao lado de Zé Trovão. Antes de deixar a cidade, Dolores tenta dar mais um golpe em Rudy e propõe a ele que fiquem juntos para sempre. Werner volta para Treze Tílias prometendo a Maria Lua que em breve irá encontrá-la em Jaguariúna. As três companhias deixam a cidade de Joinville, Santa Catarina, em direção a Jaguariúna, estado de São Paulo.